Ο τομέας των ημιαγωγών ζει μια πραγματική επανάσταση. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για chips τελευταίας γενιάς και οι χυτές που τα κατασκευάζουν βρίσκονται στα όριά τους.
Η απόφαση δεν έρχεται μόνη της. Η ταϊβανέζικη TSMC, που ελέγχει πάνω από το 70% της παγκόσμιας αγοράς χύτευσης, έχει τις γραμμές της πλήρως απασχολημένες από γίγαντες όπως η Apple ή η Nvidia. Μπροστά σε αυτόν τον κορεσμό, η Samsung παίρνει τη δική της θέση.
⚠️ Το ψηφιακό σας δακτυλικό αποτύπωμα (διεύθυνση IP) είναι εκτεθειμένο!
Η διεύθυνση IP σας είναι: ανίχνευση…
Κάντε streaming/download/«Σερφάρισμα» στο διαδίκτυο ανώνυμα με το Surfshark .
🌐 Μόνο $45.63 - 27 μήνες + Unlimited devicesΤο περιεχόμενο αυτού του σεναρίου δημιουργείται αυστηρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη.
Σύμφωνα με το Reuters, οι αυξήσεις αφορούν κυρίως τους κόμβους των 4 νανομέτρων (SF4) και 5 νανομέτρων (SF5). Συγκεκριμένα, οι πελάτες από Κίνα και ΗΠΑ που συμβάλλονται με την εταιρεία βλέπουν τους λογαριασμούς τους να ανεβαίνουν.
Αυτές οι αυξήσεις δεν είναι τυχαίες. Το εργοστάσιο Pyeongtaek, το μεγάλο νοτιοκορεατικό συγκρότημα όπου κατασκευάζονται αυτά τα chips, λειτουργεί σε πλήρη χωρητικότητα από τα τέλη της περασμένης χρονιάς. Εκεί παράγονται τόσο τα λογικής όσο και τα γραφικών.
Ο κύριος λόγος βρίσκεται στην ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Η τεχνητή νοημοσύνη «καταβροχθίζει» παγκοσμίως δυνατότητα παραγωγής, και όχι μόνο στα εργοστάσια της TSMC. Η ζήτηση για επεξεργαστές AI inference έχει εκτοξευθεί.
Επιπλέον, οι περιορισμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές προηγμένου εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών προς την Κίνα άφησαν τις κινεζικές εταιρείες με λιγότερες επιλογές. Δεν τους μένει παρά να στραφούν σε εγχώριες ή εναλλακτικές χύτες, ανεβάζοντας κι άλλο την πίεση.
Στην Ευρώπη, αυτή η άνοδος τιμών θα γίνει αισθητή. Πολλοί κατασκευαστές αυτοκινήτων, καταναλωτικών ηλεκτρονικών και ιατρικών συσκευών εξαρτώνται από αυτά τα προηγμένα chips. Αν και η επίπτωση δεν θα είναι άμεση, θα μετακυλιστεί στις τιμές λιανικής.
Οι πελάτες της Samsung επηρεάζονται άμεσα. Εταιρείες όπως Qualcomm, Tesla, Apple ή Broadcom έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες με τη νοτιοκορεατική εταιρεία για να εξασφαλίσουν την προμήθεια. Ένα από τα πιο ηχηρά ονόματα είναι η Nvidia: ο CEO της, Jensen Huang, επιβεβαίωσε τον Μάρτιο ότι η Samsung θα κατασκευάσει τον νέο επεξεργαστή AI inference της εταιρείας.
Η επιχείρηση χύτευσης της Samsung σέρνει ζημιές από το 2022. Η μεγάλη διαφορά μεριδίου αγοράς από την TSMC ήταν ένα βάρος δύσκολο να ξεπεραστεί. Ωστόσο, ο συνδυασμός της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης και της πλήρους απασχόλησης των εργοστασίων της αλλάζει τα δεδομένα.
Η ίδια η εταιρεία προέβλεψε τον Ιούλιο ότι το τμήμα χύτευσης θα επιστρέψει σε κερδοφορία χάρη στην υψηλότερη χρήση των εργοστασίων και την ισχυρότερη ζήτηση. Επιπλέον, επιταχύνει την κατασκευή του δεύτερου εργοστασίου της στο Taylor των ΗΠΑ.
Συνολικά, η αύξηση τιμών της Samsung δεν είναι μεμονωμένο γεγονός. Και η TSMC έχει εφαρμόσει ανατιμήσεις, με τις πιο προηγμένες υπηρεσίες της να αναμένεται να ακριβύνουν έως και 25% το 2027. Ο αγώνας για χωρητικότητα AI μόλις άρχισε.
